经过间隙和讨论，项羽率领士兵返回东方，但刘邦突然撕毁盟约，追击项羽，试图一举消灭项羽，但韩信和彭越，谁同意与刘邦一起出兵，没有来，项羽率领士兵反击刘邦，打破了汉军，所以刘邦是在深沟和高谷，不能坚持。

刘邦在封国的条件下，说服韩信从齐国南下，占领了楚国的彭城以及今天的苏北、皖北、豫东等广大地区。士兵们指着楚军的后方，从东到西攻击项羽；王曦梁彭越率领数万大军从梁底出发，先南下后西进，与刘邦的本部大军共同迫使储君撤退；汉贾领兵数万，与九江王等并十万余人。他从淮北出发，从西南向楚国发起进攻，先是杀了寿春，然后又攻打城父，杀死了城中所有的军民；然而，守南线的楚江周胤此时背叛了楚汉，先是屠戮了六郡，然后与吕布、刘甲联手，北上攻打项羽；与此同时，刘邦则在关中将士的配合下，率领本部大军出牯岭东进；汉军五路军共近六十万人，形成了从西、北、西南、东北包围楚军的态势，项羽被迫率领十万楚军退守垓下。

刘邦率领三十万大军来到韩信面前，原来的军队是这样的:孔在左边，陈鹤在右边。刘邦领着后续。周波将军破后，项羽引数百兵，先与韩信交战，韩信军败退，左右两翼被项羽的军队包围，势不可挡，只好撤退。韩信趁机反击，项羽的军队被打败了，他退到了壁垒。刘邦乘胜追击，率领大军包围了项羽。

项羽的军队不仅在《小夜曲》中，而且粮草不足，被刘邦的几十万大军包围，所以他率领800骑兵在夜间突围。天亮后，汉军发现项羽已经不在了，于是关颖率领五千精锐骑兵追赶他，等待他渡过淮河。

只有100多名骑兵陪伴着他。项羽来到银岭时，迷路了。他问一位老农，老农回答说:“左”向左拐，掉进了沼泽，耽误了时间。汉军追上了他。经过激烈的战斗，项羽再次向东，到达东城的一座山，只留下28名骑手，但有成千上万的人追逐汉军。