却说刘裕射杀大蛇之后，便去投军。因为作战勇敢，不久深受重要，曾参与剿灭会稽贼孙恩的暴乱，杀的孙恩丢盔弃甲，逃奔大海。只是刘裕一走，敌人仍然横行无忌，无奈只好再度调刘裕御敌。不久，因因功升任下邳太守。此时刘裕的上司因为不喜欢晋安帝委派的大都督司马元显，而倒戈归降桓玄。因因而本来就半壁的江山此时更加岌岌可危。桓玄乃桓温的后人，夙有不臣之心，今见自己大权在握，于是宣布废掉晋朝皇帝，该改国号为楚，当时朝廷旧人怕桓玄势大，敢怒不敢言。刘裕此时官职甚微，且寄人篱下，无无有兵士，也只得静思对策。