衢州被攻下后，浙东南部就剩下一个处州了（方国珍势力范围除外）。对于处州的军事进攻准备早在亲临婺州时就已经开始进行，当时派了耿再成进驻处州北部的缙云黄龙山，谋取处州。处州守将石抹宜孙看到这样的军事架势，也开始了以防御为主旨的军事布防，派遣元帅叶琛屯兵桃花岭，参谋林彬祖屯兵葛渡，镇抚陈仲真、照磨陈安屯兵樊岭。另外还派了元帅胡深驻守处州西部的龙泉，防止朱元璋军抄他们的后路。

从双方这样的布兵对垒来看，这无疑是一场旷日持久之战了。问题在于当时浙东地区元军势力日渐减损，元朝地盘越来越小，石抹宜孙手下将士心里都清楚：现在元朝在浙南能否继续保持统治地位的所有希望就在他们这些人身上，那么多的部队，那么多的武器，到现在都到哪里去？大家都心照不宣，识时务者为俊杰，原先积极对抗朱元璋军的元帅胡深此时首先起了变化，他带了手下人抄小路前来归降，且告诉说“处州兵弱易取”。胡大海听说后高兴得不得了，立即下令，部队迅速出发，到达樊岭与耿再成部会合，然后再对石抹宜孙军发起进攻，连拔桃花岭、葛渡二寨，一下子将军队开到了处州城下。石抹宜孙一看大势已去，与浙东名士叶琛、章溢一起逃往建宁，处州和属下七县随即被胡大海、耿再成等占领。

朱元璋听到喜讯后，下合金战纪官网令改处州路为安南府，以义乌知县王道同知府事，并立安南翼元帅府，以朱文刚为元帅，李佑之为副元帅，耿再成为枢密分院判官，驻守处州，分省都事孙炎总理军储。

为首的浙东“四先生”出山与版的“隆中对”